В полумраке подвала трудно было различить детали, но Эдвард мгновенно узнал в этом предмете на полу издохшую или убитую собаку по кличке Тэффи – это была любимая псина деда Хьюго… В подвале стоял дичайший, всепоглощающий смрад, который, разливаясь в душном, спёртом воздухе, просто сводил с ума…
     Дьявольщина… Какой же безумец мог сотворить такое? Какую же нужно иметь болезненно извращённую, невероятно искажённую психику? Неужели на это был способен ХЬЮГО АРЧЕР? Нет… Это не может быть он… Не может…
     Вдруг что-то тихо чавкнуло и с отвратительным звуком шлёпнулось на пол.  Это был шмат источенного червями человеческого мяса… Мяса, отвалившегося от лица бабушки Мари – пожилой женщины, доброй и мягкой… Именно такой помнил её при жизни Брайтон.  Встав, наконец, на ноги, молодой человек, спотыкаясь и едва сдерживая жгучие рвотные позывы, бросился прочь из жутких недр зловонного подвала.  Выскочив на свежий воздух, Брайтон попытался вдохнуть его, однако внезапно он весь стал содрогаться от сильной рвоты.  Слабость охватила всё его тело, он тяжело дышал, а в его сознании был хаос. 
     Между тем, медленно приближался вечер.  Небо утратило былые краски дня, а солнце готовилось ко сну.  Его лучи блекли, а тени от предметов удлинялись.  Брайтон пребывал в сильном смятении, просто чудом его рассудок не повредился при виде той жуткой, вселяющий дикий ужас, картины в подвале дома.  Хьюго Арчер вернулся назад примерно через час, когда молодой человек смог взять себя в руки, тошнота пропала, и общее состояние выдавала только бледность лица.  Брайтону всё произошедшее с ним казалось страшным, кошмарным сном.  Но нет, он не спал.  И именно в этом состоял весь ужас… В пугающей действительности ему нужно было как ни в чём не бывало общаться со своим дедом, как если бы ничего не произошло, и не была открыта жуткая тайна подвала.  Это была сложная задача, и к тому же Арчер уже указал на бледность лица.  Что же делать? Что предпринять? Получается, если судить здраво, что его дед Хьюго – хладнокровный убийца, обезумевший, выживший из ума человек, совершивший преступление… Но сердце больно сжималось, когда Брайтон представлял себе, как его дед убивает собственную любимую супругу и собаку в придачу.  Чувства, сердце отговаривали молодого человека звонить в полицию, тогда как рассудок, логика принуждали сделать это.  И можно было представить себе внутреннее состояние человека, коротающего вечер в компании с родственником, убившим пожилую женщину и животное, которые, поедаемые червями, муравьями и кучей мерзостных паразитов, разлагались в затхлом, невыносимо смердящем подвале.  Каково это – находиться бок о бок с гнусным, коварным, скрытным убийцей, жить с ним под одной крышей, сидеть за одним столом, есть одну пищу? Теперь молодой геолог Брайтон полностью испытал это страшное ощущение на себе.  А ведь прошло уже немало дней с тех пор, как он прибыл в усадьбу своего деда Хьюго.  Здесь подходил к концу его отпуск…
     Итак, остался всего один день, и он уже наступил.  Уже завтра рано утром Эдвард Брайтон покинет это жуткое место.  Но сначала… Сначала он уведомит полицию о злодеяниях, творившихся в этих проклятых, глухих местах.  Представить только – его дед Хьюго является главой некоего Общества Бессмертных, которое во время своих богохульных, кощунственных обрядов приносит в жертву не в чём неповинных мужчин, женщин, детей, а также домашних животных.  И всё равно Брайтон не мог до конца поверить в это.  Такая правда страшно угнетала, давила на психику.  Ведь теперь и над ним, Брайтоном, нависла угроза.  Сегодня Хьюго Арчер отлучился почти на весь день, и его внук, воспользовавшись этим обстоятельством, решил звонить в полицию.  Ему стоило огромных усилий, мучительного напряжения снять телефонную трубку, набрать нужный номер и назвать имя Хьюго Арчера: «мой дед – убийца.  В подвале дома – труп его супруги…» Но Брайтон, отбросив сомнения, сумел позвонить и донести до полиции информацию, которой он располагал.  А потом трубка выпала из его рук… Этот последний день тянулся мучительно долго, и Эдварду постоянно казалось, что он не один в этом мрачном доме и в этих местах, постоянно ощущалось чьё-то постороннее присутствие…
     В изнеможении Брайтон лёг на кровать, и вскоре, сам того не заметив, провалился в сон.  Неотвратимо на него надвигалось кишащее червями, муравьями и клопами лицо в чепчике… Это была его бабушка Мари… С криком ужаса он вскочил с кровати и закашлялся.  Тело его ныло, голова была точно налита свинцом.  Он зарыдал. 
     Поздно вечером словно из неоткуда появился дед Хьюго.  Глаза его пылали, в движениях сквозило лихорадочное возбуждение, и это вызывало в Брайтоне трепет. 
     - Что-то ты совсем раскис, внук, - сказал старик за ужином.  – Что, не хочется уезжать из усадьбы? Привык уже здесь? Скоро снова потянутся бесконечной чередой будние дни…
     Арчер усмехнулся, и было в этой ухмылке что-то нехорошее, зловещее. 
     - Может, после ужина перекинемся в картишки, Эдвард?
     - Я, наверное, воздержусь… Лучше высплюсь…
     - Ну как знаешь. 
     Неслышно опустилась ночь.  Полиция так и не явилась.  Необъяснимые волнение и тревога переполняли Эдварда Брайтона, но он всеми силами старался не выдавать себя.  Наконец, дед и внук, пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись по комнатам, и вся огромная старинная усадьба погрузилась в кромешную тьму.  Как можно было уснуть, когда осознаёшь, что под тобой, в подвале лежат разлагающиеся в духоте трупы? Однако сильное моральное истощение сказалось, и Брайтон провалился в бездну обрывочных сновидений. 
     Молодой человек проснулся посреди глубокой ночи.  На освещённом луной потолке происходила причудливая пляска теней.  Брайтон вслушивался, и ему почудились какие-то неясные звуки.  Это были шаги, но ходил не один человек, а как будто несколько.  Когда Эдвард осторожно выглянул в окно, в свете луны он увидел несколько закутанных в длинные мантии фигур.  Головы и лица посторонних скрывали капюшоны.  Брайтоном вдруг овладел панический ужас, который сложно было передать словами.  Все легенды, предания и мифы вдруг ожили и ворвались в реальность.  Не успел геолог отвернуться от окна, как новая леденящая волна потустороннего ужаса окатила его.  В дверях комнаты стоял его дед Хьюго Арчер собственной персоной.  Одет он был в длинные и свободные одежды, капюшон был снят.  Позади него угрожающе высились две таинственные и зловещие фигуры.  Их лиц нельзя было рассмотреть из-за темноты и низко опущенной материи капюшонов.  Эдвард, привстав на локтях, не мог даже пошевелиться.  Он просто оцепенел от ужаса и цепкого страха. 
     - Так вот к чему мы пришли, - произнёс старый Хьюго Арчер несколько хриплым голосом.  Его лицо, озарённое холодным сиянием луны, являло собой вид зловещей гримасы, гротескной маски греческого актёра-трагика.  – Я не хотел этого, Эдвард.  Но ты сам всё это спровоцировал.  Ты слишком далеко зашёл, ты постоянно всё вынюхивал, высматривал… Я знаю, что ты видел в подвале… И ты, вероятно, считаешь меня хладнокровным убийцей, извергом, выжившим из ума стариком… Но Великий Обитатель болот потребовал жизни твоей любимой бабушки Мари… А я не хотел отдавать её… Не хотел отдавать Тэффи… И мне пришлось их убить своими руками, Эдвард… И оставить в подвале усадьбы… Ты представляешь, что я пережил? Однако великие возможности открылись передо мной с тех пор, как я дал жизнь Обществу Бессмертных! За нами сила и власть! Мы будем править миром!
     И Хьюго Арчер воздел руки к потолку.  Эдвард сел на кровати, с огромным трудом веря в происходящее. 
     - Ты сошёл с ума, дедушка Хьюго… - пробормотал молодой геолог почти шёпотом.  – Ты спятил в своей глуши… Спятил…
     - Пойдём, - сказал в ответ Арчер.  Но его внук не шевелился. 
     Две закутанные фигуры, до этого бесшумно стоявшие за спиной деда, вдруг угрожающе надвинулись на Брайтона.  Они железной хваткой пригвоздили его к кровати и крепко связали руки верёвкой.  Потом все четверо вышли из усадьбы.